Beschrijving: Meitô bijomaru: geregisseerd door Kenji Mizoguchi. Met Shôtarô Hanayagi, Kan Ishii, Eijirô Yanagi, Ichijirô Ôya. Kiyone Sakurai, een leerling-zwaardmaker, maakt een zwaard voor zijn voogd, Kozaemon Onoda. Onoda breekt het zwaard terwijl hij zijn heer verdedigt, wat uiteindelijk leidt tot zijn dood door Naito, wanneer Naito eist met zijn dochter Sasae te trouwen. Sasae zweert de dood van haar vader te wreken en smeekt Kiyone Sakurai om een ​​speciaal zwaard voor haar te maken. Dus Kiyone en zijn collega-zwaardmaker Kiyotsugu gaan naar de meesterzwaardsmid Kiyohide Yamatomori om hun vak te leren en het zwaard te smeden..